远离尘世的喧嚣，隐居深山，女巫部落依靠自己的努力，帮助国王，保护人民。美丽的冯(刘诗诗饰)是一位巫女。她机警，可爱，单纯。一次偶然的机会，冯救了西魏第四任太子的命。袁陵英勇无畏，有战神之称。然而，他也被周围的王子甚至父亲所畏惧。经过一段时间的相处，袁凌和心地善良的冯两情相悦，不顾宗法制，决心娶这个女孩为妻。另一方面，袁陵的哥哥叛变，他自己也被迫死去。在关键时刻，冯清辰用吴门圣石重建了整个世界。在一个全新的世界里，冯遇见了不认识自己的袁玲...本片根据《十四夜》同名小说改编。