东汉末年，朝纲大乱。还有董卓(吕晓禾饰)是汉奸，朝野势力强大。外面有黄巾军起义，震动全国。有时候，曹操(陈建斌饰)韬光养晦，企图灭掉这个国家。逃出都城后，曹操联合袁绍、刘备(于和伟饰)、孙坚等二十位英雄，共同讨伐董卓。几经征战，董卓终于死在儿子吕布(何润东饰)手中。此时大人物的运气临近，各路英雄觊觎天下，于是上演了一场争霸的大戏。关羽(于荣光饰演)、张飞、诸葛亮(饰演)、周瑜、夏、鲁迅、姜维、司马懿(倪大红饰演)等重要人物先后入世，魏蜀吴三分天下，传说流传至今...本片改编自中国古典四大名著之一的《三国演义》。