童年时，糖果屋女巫的孤儿汉瑟(杰瑞米·雷纳，杰瑞米·雷纳)和葛丽特(杰玛·阿特登，杰玛·阿特登)被消灭，他们成为邪恶女巫多年来最大的克星。在帮助小镇奥古斯特伯格寻找失踪的孩子和藏匿女巫时，这对兄妹发现三天后将有一次“血月”(月食)，这对女巫来说是一个极其重要和神圣的时刻。两兄妹迅速行动起来，恨他们的警长也招募了一批人追查女巫的下落。不久之后，女巫首领(法米克·詹森·法米克·詹森)带领他的人袭击了这个城镇，并与这对兄妹对峙。经过激烈的战斗，葛丽特受到重创，汉瑟和女巫一起消失了。善恶的较量逐渐升级，在这个过程中，兄妹二人逐渐了解了自己的童年和父母背后的秘密...