1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列军政要员的遇刺事件让特勤处处长(王饰)如坐针毡。在拷问女刺客(刘饰)的过程中，他获得了一条关键信息——代号为老鬼的地下党已混入匪夷所思的剿总。渴望建功立业的王天祥立即向日本帝国特勤局局长武田(黄晓明饰)报告。两人随即在邱庄设下陷阱，意图通过放出假消息迫使老鬼现身。被怀疑的目标中有指挥官侍从白小年(饰)、军机总监金健生(英达饰)、反匪队队长(张涵予饰)、翻译队队长(李冰冰饰)、行政收发员顾(周迅饰)。在怀疑和调查的过程中，武田和王天祥软硬兼施，不择手段，但事情的发展出乎意料...