邦德和他的好朋友莱特在南美追踪到了毒枭桑切斯。不仅狡猾的桑切斯逃脱了，莱特还掉进了桑切斯的陷阱——一个鲨鱼池。虽然莱特最终保住了性命，但却失去了一双腿。老板要求邦德停止追击，但复仇心重的邦德坚持追击到底，他的间谍独门“杀人执照”被没收。没有情报机构的支持，邦德决心单干。当邦德赶到巴拿马的一家夜总会逮捕聚集在这里的桑切斯时，他被一名香港特工抓住，并被送往与英国情报机构的接头处。狡猾的桑切斯派武装人员去炸毁他们的接头处。多亏了邦德的幸存，他发誓要为桑切斯流血牺牲！