佩恩(泰德·巴勃考克·泰德·巴勃考克饰)是一位居住在上海租界的美国医生。一次偶然的机会，他遇到了国民党特务郝明(陶泽如饰)。郝明年轻时曾有十月革命激发的伟大红色理想，但白色恐怖的残酷让他改变了主意，拿起屠刀屠杀共产党。郝明的妻子在自杀前将女儿秋秋送到了一所教会学校。长大后，(梅婷饰)在共产党人金()的影响下加入共产党，与金结为夫妻躲在上海治疗病重的金。当秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而，当他得知和金的故事时，他决定不顾一切地帮助他们，同时，他目睹了浪漫和悲伤的红色爱情。