故事发生在北宋。唐太宗(方舟波饰)赐给田波府的名将杨业(狄龙饰)，一时名声大噪，引起宰相潘仁美(寇振海饰)的嫉妒。唐太宗只是利用朝臣之间的勾心斗角来巩固自己的皇位。杨四郎(苏有朋饰)生性孤僻，经常与父亲发生意见冲突。他在潘仁美遇到了他的女儿罗莎(蔡琳饰)，两人一见钟情。用大头棒打死了杨，四郎误杀了的独子潘宝(饰)。结果两代人的仇恨像火山一样爆发了。潘仁美的一次次谗言，让杨家男人纷纷踏上战场，结果是一去不复返。佘太君(赵雅芝)痛哭流涕。为了打破潘仁美的险恶用心，杨业派他的儿子四郎去辽国做卧底。辽国的明姬公主(胡静饰)对四郎一见钟情，并强迫他做自己的女婿。这一幕恰好被前来营救四郎的罗莎拍了下来。......