为了实现统治宇宙的野心，双头巨魔——蒙蒂用魔法指挥魔族调兵进攻拜鸟者。偏偏凤凰女神即将产生神力不足，眼见百姓接连伤亡，只好在战争中生下巨大的凤凰蛋，然后化作火凤凰与天魔战斗，最后不幸死去。蒙蒂受伤被困在茧中，需要吸凤凰的血才能破茧而出。因此，新生的凤凰女美因霜成了他的目标。害怕天魔会扰乱宇宙的安宁，爱好和平的幻影波公子赶紧派遣千年神兽嘟嘟去帮助吟霜，因为只有她才能从天魔的魔爪中拯救世界，而嘟嘟却跌跌撞撞地落入了侠盗猎车手的手中。幸运的是，老人和先知们从秘密中得知会有神兽降临相助，于是积极采取营救行动，但始终徒劳无功。鸟人阿红按照长辈的吩咐照顾尹爽，因为他们是目前仅存的鸟人家族。没想到魔族中的女巫蛇妖用魔法让阿红服从她，准备加。...