这个故事发生在上个世纪初。清朝青年贵族瑞年因逃婚赴日留学，进入日本陆军学校。瑞年见到了范从吾和日本留学生津田宫智恒。在德国导师摩尔的指导下，瑞年、武田、范从武都以优异的成绩毕业。在此期间，瑞年的好友子贵进入了清华学堂。1937年，日本全面侵华。一同参军的瑞年和范从吾分别当了国军的营长，转战太原。太原之战失败后，瑞年的残部转战蒙古草原，与诺彦王子会合。瑞年大学的同学烛天也率兵攻打蒙古。瑞年率领的国军和武田率领的日军打起来了。瑞年认识了八路军的部队，对共产党有了好感。战斗中，瑞年积极配合八路军，被八路军的抗日精神所感动，率部参加八路军。瑞年与好友子贵的妹妹和赵有感情纠葛。战后，在投降仪式上，瑞年遇到了武田，武田把菊花军刀送给了瑞年。