小月的母亲生病住院，父亲带着她和四岁的妹妹小梅去乡下生活。他们对那里的环境都很新奇，发现了很多有趣的东西。他们遇到了很多精灵，他们来到了他们的环境，看到了他们世界里很多奇怪的东西，还和一只胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫和精灵用他们的神奇力量给小月和她的妹妹带来了许多神奇的景观，让他们大开眼界。小妹经常思念生病的母亲，吵着要姐姐带她去看母亲，但流产拒绝了。小美其实是自己去的，但是在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友求助。