邪恶的奈落和犬夜叉之间的战争变得越来越激烈。为了保护心脏不受伤害，他在百灵山隔离了一个能看透人心思的婴儿，托付给它照顾。之后婴儿被和尚砍成两半，变成了白童子和一个赤裸的孩子。当他们了解到奈落之心的重要性时，这两个同样邪恶的男孩决定从一个顾客到另一个顾客。池子用魍魉丸在体外加固铠甲，白桐子和申勒在与犬夜叉作战的同时，暗中与奈落作战。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人除掉白桐子，杀死了沈乐。为了摆脱奈落，犬夜叉、钢牙和杀生丸也不断提高各自的战斗力。双方的斗争终于达到了高潮，善恶的宿命之战不可避免...