1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对冀中军区根据地进行“铜墙铁壁包围”。八路军某部侦察队长刘汉，由山里出身的李氏兄弟等人担任向导。重要护卫卫先生在前往冀中军区途中，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点遭到特勤队伏击。受伤的刘汉被洪大宝救了出来。在妇女救援会主席王玉兰的帮助下，他得到了上级的命令。病愈后，他留在安定区，在敌后建立武术队，抗击日寇。在进步青年钟婷婷、猎户出身的李和抗日救世军的郑的帮助下，刘汉在安定县与日军斗智斗勇。他们灵活应变，运用各种手段抗击日本侵略者。这支队伍也在对日作战中成长起来，成为插在敌人胸膛上的刺刀，沉重打击了日寇的嚣张气焰，为即将到来的大部队反攻收复安定县奠定了基础，最终奠定了抗日战争的基础。