在赤道附近的寸外共和国一个未开发的秘密领地发现了丰富的稀土资源。日本商人村上试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，并遭到女巫波诺伊(水原希子饰)的恶毒诅咒。公司员工何美神一(东山纪之饰)找到自称天才物理学家的次郎上田(阿部宽饰)，希望借他之手揭露女巫的巫术骗局。在意外目睹了诅咒的惊人死亡后，上田找到了尴尬万分的山田尚子(仲间由纪惠饰)，并邀请对方和她一起踏上危险的旅程。与此同时，国际刑警Kenzo Yabe(生濑胜久)和他的搭档秋叶原(池田铁洋)也来到当地调查此案。诅咒一个接一个地成为现实，就连上田也未能幸免。更令人意想不到的是，一场更大的危机正在向这一地区袭来...