刘家良和惠英红在片中饰演戏班兄妹，但因武功高，被恶霸罗烈嫉妒；罗烈设神仙局，诬告刘家良对妻子施暴；刘家良只说他陷入困境是因为他贪杯。惠英红不知道该怎么办。他娶了罗烈做妾，交换条件是释放刘家良。罗烈同意了惠英红的请求，但他想废除刘家良的武功，以避免后患。刘家良穷困潦倒，靠耍猴戏为生。幸运的是，在年轻的侯耀宗的帮助下，刘家良下定决心要教侯耀宗猴拳。后来刘家良得知自己是被罗烈当年的布局陷害的，说这种报复不是君子所为...