下岗工人马冬生(张国强饰)因为女儿马进突发重病，带着口罩抢劫了一家“黑店”。这家店的老板李冰当年强奸了马冬生的徒弟，与负责此案的国际刑警队长于超(何兵饰)是熟人。但是，这个案子牵出了一个腐败案，一个特大贩毒案。李冰副市长的妹夫陈子涛千方百计掩盖真相，甚至闹出了一场铺天盖地的闹剧。出乎意料的是，马冬生没有逃脱。他通过匿名信向于超揭露了这一阴谋，并承诺他将自首。随着案件的侦破，于超意识到犯罪嫌疑人是马冬生。同时，他还查明，马进的病因其实是一个贩毒团伙的“人体实验”造成的。陈子涛控制的市公安局副局长谭吉平充当“保护伞”。然而，于超兢兢业业的性格也打动了马冬生，他选择了投降，这是于超留给他的最后一次机会。