沈(南武铉饰)从小就和奶奶生活在一起。他善良正直，心中有音乐梦想，很受女生欢迎。然而，童年灰暗的记忆让他在内心筑起了厚厚的屏障，没有任何入侵的余地。沈家来了个新寄宿者，名叫李色飞(金世荣饰演)。这个身世不明的神秘女孩很快引起了沈的注意。原来，拥有神力的天使李色飞因为一场意外被放逐到人间。在天堂高中，她在寻找再次成为天使的方法时隐藏了自己的真实身份。随着时间的推移，沈与李色非之间的距离逐渐拉近，彼此之间产生了真挚的感情。然而，作为天使的李灿·瑟菲是如何爱上人类的呢？李色非会在天地之间做出怎样的选择？