凸凹山区兰桥埠镇村民蒋大牙(张凤仪饰)在去参加婚宴的路上遭到日军轰炸。只有他和他的新娘韩春云(林丽饰)、老乡陈默涵()和朱雨道(林永健饰)幸存下来。在人生的选择上，蒋大牙和朱雨道想投国民党，却加入了新四军的队伍。陈默涵、韩春云想投新四军，被国民党抓住了。他们的生活境遇从此发生了变化:在杨廷辉司令员(李)的培养下，蒋大牙成长为新四军一员大将，但他的不良习气却引来了一些同志的意见:张觉得自己思想觉悟不够，窦玉泉觉得自己资历尚浅。而江古北(于和伟饰)则怀疑自己向宣传总监东方文胤(尹涛饰)示爱，从此怀恨在心，让江大牙吃了不少苦头。与此同时，陈默涵和韩春云也在国民党军队中找到了各自的位置。以前的同胞，敌人和朋友，随着时代的变化而变化...这部电影描绘了主人公们从抗日战争到文革40多年的人生经历。本片根据第六届茅盾文学奖得主徐贵相的同名小说改编。