雄心勃勃的魏文帝人曹丕(李晨饰)在四十岁时突然去世。其子曹垂()继位，但因其母，怨恨其父郭太后(唐艺昕)。朝廷之上，曹真、曹秀作为亲信大臣，为了壮大宗族，极力排挤回京的司马懿(吴秀波饰)。在魏国之外，孙权阳部分效仿，放眼江东。蜀汉在丞相诸葛亮(王洛雍)的主持下有条不紊地推进北伐。在这个过程中，习惯了隐忍的司马懿得势，逐渐在庙堂之争中占据主动。他的两个儿子司马师(Aero)和司马昭(JC-T)成为他完全信任的得力助手。他吞噬了魏明帝和诸葛亮，渴望成为别人手中的执刀人，但他似乎永远逃脱不了命运的追逐。白发苍苍的七十岁，司马懿有没有意识到自己与初衷相去甚远...