何姿(陈天文饰)和萧遥(叶素梅饰)约定隐居江湖。然而，就在他们准备离开的时候，何姿的主人将吴唐族长的职位让给了何姿，愤怒的小妖自觉被出卖了。一怒之下，她成立了与
何姿(陈天文饰)和萧遥(叶素梅饰)约定隐居江湖。然而，就在他们准备离开的时候，何姿的主人将吴唐族长的职位让给了何姿，愤怒的小妖自觉被出卖了。一怒之下，她成立了与何姿势不两立的安百里教派，并与他订立了五年协议，五年后决战。云菲(曹国辉饰)的母亲被慕容世家逼死。成年后，他认识了一个叫汝嫣(潘玲玲)的女人。与此同时，云菲同父异母的哥哥天风(陈泰铭饰)也在追求汝嫣。朱桓爱上了善良正直的云菲，但朱桓的父亲是镇南王，野心勃勃，企图谋反。五年过去了，当何姿和萧遥都在决战中死去时，云菲成了最大的嫌疑人。
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